Überblick über den Kunden: Der Kunde ist eine führende Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den USA.
Herausforderung
Der Prozess der Steuerzuweisung für Personengesellschaften (Private Equity, Hedgefonds usw.) war ein vollständig manueller Prozess, bei dem Tabellenkalkulationen für die Datenerfassung, die Berechnungen und die Steuererstellung verwendet wurden. Die Zusammenarbeit zwischen den Steuerberatern war aufgrund des manuellen Prozesses eingeschränkt. Unser Kunde wollte seine Daten vereinheitlichen und effizientere Prozesse entwickeln.
Lösung
Orion entwickelte eine Cloud-basierte Lösung zur Umwandlung von Legacy- und Excel-Prozessen in eine modulare, skalierbare und integrierte webbasierte Zuweisungs-Plattform mit den folgenden Funktionen:
- Zentralisierte Verwaltung von Aufträgen, Kontenplänen (einschließlich Fußnoten) und Partnerdaten. Wiederverwendbare Inhalte für Praktiken, Kunden, Fonds und Unternehmen.
- Automatisierte Integration. Erleichtern Sie die direkte Integration mit nachgelagerten Systemen (GoSystems, CCH, etc.).
- Konfigurierbare Berechtigungen und Zugriffskontrolle. Administrative Kontrolle darüber, wer auf welche Kunden, Projekte oder Berichte zugreifen kann und welche Rechte diese Personen für Daten und Funktionen haben.
- Leistungsstarke Diagnosefunktionen erfassen Fehler, Warnungen und Überschreibungen im Voraus. Reduzierte Fehler bei der Einreichung, konfigurierbar für alle Systemeingaben und Berechnungen.
- Passen Sie sich mit leistungsstarken Verwaltungstools an die Änderungen der Steuerreform an. Ordnen Sie Konten/Steuerzeilen neu zu, passen Sie Formeln/Logik an und verteilen Sie Updates an die gesamte Benutzerbasis, ohne dass die Entwickler eingreifen müssen.
- Verteilen Sie die Arbeitslast auf mehrere Benutzer. Fördern Sie die Zusammenarbeit mit Kommentaren und Notizen auf Feldebene.
- Nutzen Sie die serverbasierte/skalierbare Berechnungsleistung. Ermöglichen Sie detaillierte Berechnungen für mehrere Portfolios und Side Pockets.
- Detaillierter Prüfungsverlauf und Rückverfolgbarkeit zu den vom Kunden bereitgestellten Daten. Der Revisionsverlauf auf Feldebene lässt sich bis zu den ursprünglichen Eingabedaten zurückverfolgen und ermöglicht es dem System, zu früheren Versionen zurückzukehren.
Auswirkungen
Der Kunde konnte bis zu 80 % seiner Zeit für Steuerberechnungen und Vorbereitungen für den Prozess der Steuerzuweisung für Partnerschaften einsparen. Sie verbesserten die Genauigkeit ihrer Steuerberechnungen und verringerten die Ineffizienz der Datenverarbeitung. Sie verbesserten die Zusammenarbeit mit ihren Stakeholdern durch zeitnahere, transparentere und genauere Daten. Sowohl die Benutzerfreundlichkeit als auch der Kundenverwaltungsprozess wurden durch die neue Plattform erheblich verbessert.
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