Umfassende Plattform für Partnerschaftssteuerzuweisungen und -aggregationen 

Überblick über den Kunden: Der Kunde ist eine führende Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den USA.

Herausforderung

Unser Kunde wollte die komplizierte Partnerschaftsbesteuerung von Private Equity, Hedgefonds und Immobilien automatisieren. Zahlreiche komplizierte Szenarien erforderten ein skalierbares und sich wiederholendes Berechnungsgerüst. 

Lösung

Orion entwickelte eine Lösung für den Kunden, um seine Partnerschaftskunden bei der Ermittlung von Zuweisungen und steuerpflichtigem Einkommen zu unterstützen und den Partnern dieser Partnerschaftskunden Einkommenspositionen zuzuweisen. Orion entwickelte eine Plattform zur Unterstützung von Partnerschaften, die über ein umfangreiches operatives Geschäft und eine beträchtliche Anzahl von Partnern und/oder Vermögenswerten mit den folgenden Fähigkeiten verfügen: 

• Institutionelles Wissen: Das Wissen, das für die Durchführung von Berechnungen, die Erstellung von Zuweisungen, die Pflege von Kapitalkonten, die Durchführung von Kapitalereignissen und die Erstellung von Berichten benötigt wird, wurde in einem zentralen Repository in der Plattform gespeichert, um sicherzustellen, dass es sicher und auf institutioneller Ebene verfügbar ist. 
• Automatisierte Integration: Erleichterung der direkten Integration mit nachgelagerten Systemen (GoSystems, CCH, etc). 
• Benutzeroberfläche und Erfahrung: Das System bot eine nahtlose und problemlose Benutzererfahrung, während es alle Steuer- und Zuweisungsberechnungen genau und mit ​größtmöglicher​ Geschwindigkeit durchführte. 
• Multi-User-Workflow: Die Anwendung verarbeitete alle Berechnungen über eine Berechnungsmaschine, die nicht von der Hardware des Benutzers abhängig war. Dies ermöglichte eine erhebliche Verbesserung der Leistung. Außerdem konnten mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. 
• Projektionsplanung:  Die Anwendung wurde nicht nur als durchgängiges Steuerverteilungssystem verwendet, sondern bot auch die Möglichkeit einer begrenzten Planung, indem sie dem Benutzer erlaubte, bestehende Projekte zu kopieren und Projektionen auf der Grundlage theoretischer Entscheidungen, die eine Partnerschaft treffen könnte, zu erstellen. Berichte aus diesem Projekt konnten verwendet werden, um Kunden eine Einschätzung der Ergebnisse zu geben, die ihre Entscheidungen hervorrufen würden. 
• Detaillierte Audit-/Revisionshistorie: Ein Tool für die Revisionshistorie speicherte alle im Projekt vorgenommenen Änderungen, so​ ​dass die Daten nicht verloren gehen oder versehentlich gelöscht werden können.
• Konfigurierbare Berechtigungen und Zugriffskontrolle. Administrative Kontrolle darüber, wer auf welche Kunden, Projekte oder Berichte zugreifen kann und welche Rechte er für Daten und Funktionen hat.   
• Leistungsstarke Diagnosefunktionen zur Erfassung von Fehlern, Warnungen und Überschreibungen im Voraus. ​Reduzierung von Ablagefehlern, konfigurierbar für alle Systemeingaben und Berechnungen.
• Berichte: Mit Hilfe von Berichten und kopierten Projekten kann ein Benutzer das System auch für Planungszwecke nutzen, indem er theoretische Situationen erstellt und Berechnungen durchführt, um die Ergebnisse dieser Situationen zu sehen. 

Auswirkungen

Die neue ​umfassende Plattform für Steuerzuweisungen und -aggregationen für Partnerschaften des Kunden​ verbesserte die Genauigkeit der Steuerberechnungen und reduzierte die Ineffizienz der Datenverarbeitung. Außerdem verbesserte sich die Zusammenarbeit mit den Interessengruppen des Kunden durch zeitnahere, transparentere und genauere Daten, und die Benutzerfreundlichkeit und das Kundenmanagement wurden erheblich verbessert. ​Darüber hinaus war unser Kunde in der Lage, eine Projektplanung durchzuführen und mehrere Kombinationen von Berichten auf Anlagenebene, auf Schichtebene und auf Ebene der Partnerinteressen zu erstellen.

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